Инвестиционная компания «РОНИН» стала со-организатором трехлетнего выпуска биржевых облигаций банка «Зенит» серии БО-04 на 3 млрд рублей.
ОАО «Банк ЗЕНИТ» 3 февраля закрыл книгу заявок на приобретение облигаций, в ходе формирования которой было получено более 60 предложений с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,2% годовых. При этом общий спрос на облигации Банка ЗЕНИТ в три раза превысил предложение, достигнув 9 млрд рублей.
Начальный диапазон ставки был озвучен в размере 9-9,2%, однако в ходе размещения ставка купона была снижена до 8,9-9% годовых, сообщает пресс-служба банка. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,1% годовых.
Техническое размещение по открытой подписке на ФБ ММВБ состоялось 7 февраля 2012 года.
Средства, привлеченные от данного размещения, будут направлены на кредитование клиентов банка и финансирование инвестиционных проектов.
Организатором выпуска выступил сам банк. Со-организаторами также стали Банк Русский Стандарт, БК РЕГИОН, АКБ «Вятка-банк», ИК ВЕЛЕС Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, АКБ "НОВИКОМБАНК", НОМОС-БАНК, Россельхозбанк.
