Инвестиционная компания «РОНИН» выступила организатором облигационного займа международной финансовой организации Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк открывает книгу заявок на покупку облигаций серии 01 (ISIN RU000A0JR050) на 5 млрд рублей. Облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение по фиксированной цене и процентной ставке первого купона.
Срок обращения облигаций составляет 7 лет. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. По займу предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Купонный период будет длиться 3 месяца (91 день). Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9-9,5%, что соответствует доходности 9,31-9,84% годовых. Книга заявок открыта с 15:00 по мск 26 января 2012 года до 16.00 2 февраля 2012 года.
Среди организаторов займа тажке Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, ИК «Тройка Диалог» и ИК ВЭБ КАПИТАЛ.
Евразийский банк развития является международным банком развития, основанным Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году. В настоящее время государствами-участниками Банка также являются Республика Таджикистан и Республика Армения. В декабре 2008 года Совет ЕАБР одобрил вхождение в состав государств-участников ЕАБР Республики Беларусь. Стратегической целью создания Банка является содействие развитию рыночной экономики в государствах-участниках ЕАБР, их экономическому росту, а также сотрудничеству и экономической интеграции. Деятельность Банка сфокусирована на государствах-участниках Евразийского экономического сообщества. Головной офис Банка находится в городе Алматы (Казахстан). ЕАБР имеет филиал в Санкт- Петербурге и представительства в Москве, Астане, Ереване, Минске и Душанбе.
Уставный капитал Банка превышает 1,5 миллиарда долларов США. Банк финансирует в государствах-участниках инвестиционные проекты на общую сумму около 2,6 млрд.долл. США, наращивая кредитный портфель и расширяя продуктовую линейку предоставляемых услуг. Международными рейтинговыми агентствами Банку присвоены рейтинги на уровне суверенных рейтингов государств-учредителей Банка и выше.
